En el último informe, los analistas de la consultora naviera Linerlytica señalaron que las tarifas de transporte de contenedores pueden disminuir un 70% en los próximos 12 meses.
Debido a la fuerte caída de los fletes en todo el Pacífico y Medio Oriente, el índice de fletes de contenedores de Shanghai (SCFI) cayó un 5,6% la semana pasada, lo que indica que las compañías navieras no han logrado prevenir eficazmente la tendencia a la baja en los fletes de contenedores.
El índice Drewry World Container Index (WCI) cayó un 2 % la semana pasada (al 22 de agosto) a 5319 $/FEU, una disminución del 48 % desde el pico de la pandemia en septiembre de 2021 a 10 377 $/FEU y un 274 % más que el promedio anterior a la pandemia. de $1420/FEU en 2019.
El índice Drewry World Container Index (WCI) cayó un 3% esta semana (al 29 de agosto) a $5181/FEU, una disminución del 50,1% desde el pico de la pandemia en septiembre de 2021 a $10377/FEU, y un 264,8% más que el nivel anterior. promedio pandémico de $1420/FEU en 2019.
Sin embargo, Xeneta afirmó que el requisito previo para reducir los costos de envío a este nivel más bajo puede ser el fin de la crisis del Mar Rojo.
Los analistas de Linerlytica afirmaron en un informe de mercado reciente que las compañías navieras de contenedores han estado luchando para evitar una caída en las tarifas de flete desde el pico de julio. A pesar de que aparentemente se inició la temporada alta antes de lo previsto, la demanda aún ha disminuido, sumado a la entrega de 36 nuevos buques el mes pasado (con una capacidad total de casi 205.000 TEU), lo que ha resultado en una continua debilidad de los fletes.
BIMCO declaró en su último informe semanal de mercado que ha habido un aumento significativo en los nuevos pedidos de buques portacontenedores desde 2021, y los nuevos pedidos mundiales de buques superaron los 10,47 millones de TEU a partir de 2024. Aunque solo hubo unos pocos pedidos de nuevos buques en el cuarto trimestre de 2023, el número de pedidos en 2024 superó el de todo el año pasado y la tendencia general de crecimiento sigue siendo fuerte.
El analista jefe de BIMCO, Niels Rasmussen, afirmó que el aumento de nuevos pedidos de barcos conducirá a una expansión de la capacidad de la flota, junto con las actuales lentas actividades de desmantelamiento de barcos. En los próximos años, se espera que la flota mundial de portacontenedores siga creciendo, especialmente si termina la crisis del Mar Rojo y disminuye la demanda de buques. La combinación de varios factores puede provocar un grave exceso de capacidad.
Sin embargo, la agencia de análisis continúa afirmando que el factor más importante que afecta al mercado mundial de transporte de contenedores pueden ser los cambios en las tarifas de flete de los contratos a largo plazo.
Según los datos de Linerlytica, "los precios de los futuros de transporte de mercancías siguen bajando y las tarifas iniciales de transporte para las rutas nórdicas se han reducido en más del 70% en comparación con los precios de transporte actuales.
Linerlytica también señaló: "Según el último contrato CoFIF EC negociado en la Bolsa Internacional de Energía de Shanghai (INE), se espera que las tarifas de transporte de contenedores disminuyan más del 70% hasta junio del próximo año. Aunque esta disminución no es tan significativa como la colapso de las tarifas de flete a fines de 2022, se espera que los precios actuales de futuros de fletes continúen cayendo en los próximos 12 meses. Es poco probable que se recuperen para fines de este año, y no habrá recurrencia del repunte de las tarifas de flete después de esto. Festival de Primavera del año 2025
Según el análisis de la agencia, las navieras no han logrado mantener la estabilidad en los precios spot. Las tarifas de flete en la ruta nórdica del SCFIS han disminuido un 12 % desde julio y cayeron significativamente un 7,3 % la semana pasada, tras una caída semanal constante del 1-3 %.
Linerlytica señaló: "Como indicador que refleja mejor las tarifas de flete spot reales del mercado, SCFIS ha estado disminuyendo continuamente desde que alcanzó su punto máximo en julio, especialmente en la ruta EE.UU. Oeste. Sin embargo, SCFI emitió una falsa señal de rebote hace una semana, con una caída acumulada del 38%.
SCFIS mide el costo de envío desde Shanghai a los cuatro puertos principales de Europa y los tres puertos principales de Occidente y Estados Unidos, mientras que SCFI cubre una gama más amplia de rutas marítimas desde Shanghai al mundo.
Sin embargo, Peter Sand, analista jefe de Xeneta, una plataforma líder mundial de referencia y análisis de mercado para tarifas de transporte marítimo y aéreo, afirmó que la reducción del 70% en las tarifas de los contratos depende de la resolución de la crisis del Mar Rojo y la reanudación de la navegación normal. para los barcos que pasan por el Canal de Suez.
Sander admitió: "Los precios de los fletes pueden encontrar un nuevo punto de equilibrio". Pero también añadió: "La situación en el Mar Rojo es diferente a la de hace un año, cuando los fletes estaban bajando y las compañías navieras seguían reportando pérdidas
Sander también afirmó que aunque el volumen de carga ha aumentado, sigue siendo el mismo que el volumen de carga en 2021 y 2022, y "este no es un mercado impulsado por la demanda".
Según datos de Xeneta, el volumen mundial de transporte de contenedores (incluidos productos secos y contenedores refrigerados) en el primer semestre de 2024 aumentó un 6,5% respecto al mismo período de 2019, de 84,1 millones de TEU en el primer semestre de 2019 a 89,6 millones de TEU. en el primer semestre de 2024.
Sander concluyó: "A partir de ahora, debido a la mayor distancia de navegación en la región del Mar Rojo, el mercado ha pasado de un grave exceso de capacidad a una escasez de oferta y demanda. Xeneta estima que la milla estándar en contenedor (milla TEU) en los primeros cuatro meses de 2024 aumentó un 18,3% interanual, casi llenando la brecha entre la oferta y la demanda; esto se desprende de las elevadas tarifas actuales de los fletes contractuales y al contado.
En cuanto a la tendencia futura de los fletes de contenedores, Linerlytica señaló que el cambio en los fletes también puede verse afectado por la dirección de otro evento importante. Declaró que "otro factor potencial de perturbación del mercado es la huelga prevista de los trabajadores portuarios de la costa este de EE.UU. el 1 de octubre. Si no se puede llegar a un acuerdo antes de esa fecha, la huelga podría volver a hacer subir los precios de los fletes". Sin embargo, la situación actual parece que la huelga de los trabajadores ferroviarios canadienses no ha tenido un impacto significativo. "La breve huelga ferroviaria canadiense del pasado fin de semana no aumentó significativamente la congestión portuaria", aunque los puertos del noroeste del Pacífico están trabajando duro para hacer frente al aumento del volumen de carga ferroviaria entrante, la situación en los puertos del suroeste del Pacífico básicamente no tiene obstáculos.
Sin embargo, también hay informes de los medios de comunicación de que el riesgo de una huelga de los trabajadores portuarios en la costa este de Estados Unidos y el Golfo de México en octubre todavía existe, y si tal situación ocurre, inevitablemente aumentará los precios de los fletes en algunas rutas.
